Bilan patrimonial offert
Votre prochain choix patrimonial mérite du temps.
Choisissez directement votre créneau dans mon agenda. Le premier rendez-vous, d'une heure, vous est offert, en toute confiance et sans engagement.
À domicile (Bordeaux, Libourne, Bassin d'Arcachon)
En visio Teams (hors de ces secteurs)
Du lundi au samedi
1
Premier rendez-vous · 1 hNous faisons connaissance : votre situation, vos projets, vos priorités. Je vous indique ensuite les quelques documents utiles pour la suite.
2
Votre étude patrimonialeDe mon côté, j'analyse l'ensemble et je prépare une étude personnalisée.
3
Deuxième rendez-vous · 1 h 30Je vous présente votre étude et mes préconisations. Vous prenez le temps de réfléchir, sans aucune pression.
4
Mise en place et suiviSi vous le souhaitez, nous finalisons la mise en place lors d'un troisième rendez-vous, puis je vous accompagne dans le temps.